中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月29日訊強達電路（301628）(301628.SZ)12月27日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣55,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：南通強達電路科技有限公司年產(chǎn)96萬平方米多層板、HDI板項目。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息)?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售比例提請股東會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。

本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認購不足，則不足部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)的人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)公司股東會審議通過之日起計算。

2024年10月31日，強達電路在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行1,884.40萬股，占發(fā)行后總股本的比例約為25.00%，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為28.18元/股。強達電路本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為吳茂林、刁雅菲。

上市首日，強達電路盤中最高報211.00元，為該股截至目前的股價最高峰。

強達電路本次發(fā)行新股募集資金總額為53,102.39萬元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為45,320.41萬元，公司最終募集資金凈額比原計劃少14,679.59萬元。強達電路2024年10月17日披露的招股書顯示，公司擬募集資金60,000.00萬元，用于“南通強達電路科技有限公司年產(chǎn)96萬平方米多層板、HDI板項目”“補充流動資金項目”。

強達電路本次發(fā)行費用總額(不含增值稅)為7,781.98萬元，其中保薦及承銷費用4,715.49萬元。

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